Acompanhamento de Carteira em Tempo Real
Visualize a sua carteira de fundos indexados com métricas detalhadas, ganhos acumulados e rentabilidade periódica
Benefícios
Visualização completa
Gráficos interativos mostrando a evolução da sua carteira de fundos indexados com MSCI World, MSCI Europe e alocação setorial
Métricas de desempenho
Calcula automaticamente rentabilidade acumulada, ganhos/perdas, rendimento anualizado (TWRR) e Sharpe Ratio
Comparação com benchmark
Compare a sua carteira passiva com os benchmarks oficiais dos seus fundos indexados UCITS
Como funciona
1. Importe a sua carteira
Carregue um ficheiro CSV do seu broker ou adicione manualmente as suas posições em fundos indexados
2. Index Balance analisa os seus dados
O sistema calcula métricas de desempenho, TER efetivo e alocação geográfica das suas posições
3. Consulte o seu painel
Aceda a gráficos atualizados, evolução mensal, estatísticas de risco e comparação com benchmark
Perguntas frequentes
Como é calculada a rentabilidade da minha carteira?
Utilizamos a metodologia TWRR (Time-Weighted Rate of Return) para medir a performance independentemente do momento dos seus aportes de capital
O que é o TWRR e por que é importante?
O TWRR isola o rendimento real dos seus investimentos, independentemente de quando realiza aportes. É a métrica padrão para a gestão passiva
Posso acompanhar fundos indexados de diferentes gestoras?
Sim, combine fundos de qualquer gestora UCITS (Amundi, iShares, Vanguard, Fidelity, etc.)
Com que frequência os dados são atualizados?
Os valores líquidos de inventário (VLI) são atualizados diariamente. Os dados de broker sincronizam após a sua importação
Posso exportar um relatório PDF da minha carteira?
Sim. Use o botão de exportar PDF no painel para descarregar um relatório com o resumo da sua carteira, rentabilidade TWRR, evolução mensal e comparação com o benchmark.