Monitoraggio del Portafoglio ETF in Tempo Reale
Visualizzate il vostro portafoglio di ETF con metriche dettagliate, guadagni cumulati e rendimento periodico
Vantaggi
Visualizzazione completa
Grafici interattivi che mostrano l'evoluzione del vostro portafoglio di ETF con MSCI World, MSCI Europe e ripartizione settoriale
Metriche di rendimento
Calcola automaticamente rendimenti cumulati, guadagni/perdite, rendimento annualizzato (TWRR) e Sharpe Ratio
Confronto con il benchmark
Confrontate il vostro portafoglio ETF con i benchmark ufficiali dei vostri ETF UCITS
Come funziona
1. Importate il vostro portafoglio
Caricate un file CSV dal vostro broker o aggiungete manualmente le posizioni in ETF
2. Index Balance analizza i dati
Il sistema calcola le metriche di rendimento, il TER effettivo e l'allocazione geografica delle vostre posizioni
3. Consultate la dashboard
Accedete a grafici aggiornati, evoluzione mensile, statistiche di rischio e confronto con il benchmark
Domande frequenti
Come viene calcolato il rendimento del mio portafoglio?
Utilizziamo la metodologia TWRR (Time-Weighted Rate of Return) per misurare la performance indipendentemente dalla tempistica dei vostri versamenti
Cos'è il TWRR e perché è importante?
Il TWRR isola il rendimento reale degli investimenti indipendentemente da quando effettuate i versamenti. È la metrica standard per la gestione passiva
Posso monitorare ETF di diversi emittenti?
Sì, combinate ETF di qualsiasi emittente UCITS (iShares, Amundi, Vanguard, Xtrackers, ecc.)
Con quale frequenza vengono aggiornati i dati?
I prezzi degli ETF vengono aggiornati quotidianamente. I dati del broker si sincronizzano dopo il vostro caricamento
Posso esportare un report PDF del mio portafoglio?
Sì. Usate il pulsante di esportazione PDF nella dashboard per scaricare un report con il riepilogo del portafoglio, il rendimento TWRR, l'evoluzione mensile e il confronto con il benchmark.