Importez vos opérations ETF depuis le relevé de votre courtier
Connectez votre portefeuille avec Fortuneo, Boursorama, Trade Republic et DEGIRO avec un seul fichier. Vous utilisez un autre courtier ? Envoyez-nous votre relevé et nous le développons.
Avantages
Importation en quelques secondes
Téléchargez le relevé d'ordres de votre courtier, uploadez-le dans Index Balance et le système enregistre automatiquement toutes vos opérations finalisées.
Détection automatique par ISIN
L'importateur identifie chaque ETF par son code ISIN, filtre les doublons et n'importe que les ordres à l'état Finalisé.
Votre courtier, bientôt disponible
Nous supportons Fortuneo (CSV), Boursorama (CSV), Trade Republic (CSV) et DEGIRO (CSV). Vous utilisez un autre courtier ? Envoyez-nous un relevé anonymisé via la section suggestions et nous l'ajoutons.
Comment ça marche
1. Téléchargez votre relevé de courtier
Accédez à l'historique d'ordres de votre courtier (Fortuneo : Historique → Ordres → export CSV ; Boursorama : Mes comptes → Historique → export ; Trade Republic : Activité → Export ; DEGIRO : Portefeuille → Transactions → export CSV).
2. Uploadez le fichier dans Index Balance
Allez à la section Importer du tableau de bord, choisissez votre courtier, glissez ou sélectionnez le fichier.
3. Vérifiez et confirmez
Index Balance affiche un résumé des opérations ETF détectées avant de les importer. Confirmez et votre portefeuille est mis à jour instantanément.
Questions fréquentes
Quels courtiers sont actuellement supportés ?
Actuellement vous pouvez importer depuis Fortuneo (CSV), Boursorama (CSV), Trade Republic (CSV) et DEGIRO (CSV). Nous travaillons à l'ajout d'autres courtiers européens. Si vous utilisez une autre plateforme, écrivez-nous via la section suggestions avec un relevé anonymisé et nous le développons.
Que se passe-t-il si j'importe le même relevé deux fois ?
Aucun problème. Le système détecte automatiquement les doublons (même ETF, date et montant) et les ignore.
Les ETF doivent-ils être créés avant l'importation ?
Oui. Les ETF doivent exister dans votre portefeuille Index Balance pour que l'importateur puisse les associer par ISIN.
Les ordres en attente sont-ils importés ?
Non. Seuls les ordres à l'état Finalisé sont importés. Les ordres en attente ou annulés sont ignorés.
Mon courtier n'est pas supporté. Comment demander un importateur ?
Accédez à la section Suggestions dans l'app et indiquez-nous le nom de votre courtier. Si vous pouvez joindre un exemple anonymisé de votre historique d'ordres, c'est encore mieux — cela nous aide à développer l'importateur plus vite. Les courtiers les plus demandés ont la priorité.