Seguimiento de Cartera en Tiempo Real
Visualiza tu cartera de fondos indexados con métricas detalladas, ganancias acumuladas y rentabilidad periódica
Beneficios
Visualización integral
Gráficos interactivos que muestran la evolución de tu cartera de fondos indexados con MSCI World, MSCI Europe y MSCI USA
Métricas de rendimiento
Calcula automáticamente rentabilidad acumulada, ganancias/pérdidas en euros y rentabilidad anualizada (TWRR)
Comparativa con benchmark
Compara tu cartera bogleheads con los benchmarks oficiales de tus fondos indexados
Cómo funciona
1. Importa o carga tu cartera
Sube un archivo CSV de MyInvestor o Indexa Capital, o añade manualmente tus posiciones en fondos indexados
2. Index Balance procesa tus datos
El sistema calcula métricas de rendimiento, TER efectivo de tu cartera y asignación geográfica
3. Visualiza tu progreso
Accede al dashboard con gráficos actualizados, evolución mensual y comparativa con tu benchmark
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la rentabilidad de mi cartera?
Utilizamos la metodología TWRR (Time-Weighted Rate of Return) para aislar el rendimiento real de tus inversiones, independientemente de cuándo añadas capital
¿Puedo hacer seguimiento carteras con diferentes fondos indexados?
Sí, puedes combinar fondos de cualquier proveedor (MyInvestor, Indexa Capital, Interactive Brokers, Degiro, etc.)
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
Los valores liquidativos se actualizan diariamente. Si importas datos de brokers, se sincronizan después de tu actualización
¿Qué métricas de riesgo puedo ver?
Volatilidad anualizada, Sharpe Ratio, máximo drawdown y análisis de correlación entre activos
¿Puedo exportar un reporte de mi cartera en PDF?
Sí. Desde el botón de exportar PDF en el dashboard puedes descargar un reporte con el resumen de tu cartera, rentabilidad TWRR, evolución mensual y comparativa con el benchmark.