Importa operaciones desde el extracto de tu banco
Conecta tu cartera con MyInvestor, Inversis e Indexa Capital con un solo archivo. ¿Usas otro banco? Envíanos tu extracto y lo desarrollamos.
Beneficios
Importación en segundos
Descarga el extracto de órdenes de tu banco, súbelo a Index Balance y el sistema registra automáticamente todas tus operaciones finalizadas.
Detección automática por ISIN
El importador identifica cada fondo por su código ISIN, filtra duplicados y solo importa órdenes con estado Finalizada.
Tu banco, próximamente
Soportamos MyInvestor (CSV), Inversis (Excel) e Indexa Capital (CSV). ¿Usas Renta 4, Self Bank, Openbank u otro? Envíanos un extracto anonimizado desde la sección de sugerencias y lo añadimos.
Cómo funciona
1. Descarga el extracto de tu banco
Accede al historial de órdenes en tu banco (MyInvestor: sección Mis Fondos → Órdenes → icono de descarga; Inversis: Inversiones → Fondos → Operaciones financieras → exportar Excel; Indexa Capital: sección Transacciones → botón Descargar).
2. Sube el archivo en Index Balance
Ve a la sección Importar del dashboard, elige tu banco, arrastra o selecciona el archivo. El sistema lo procesa automáticamente.
3. Revisa y confirma
Index Balance muestra un resumen de las operaciones detectadas antes de importarlas. Confirma y tu cartera queda actualizada al instante.
Preguntas frecuentes
¿Qué bancos o plataformas están soportados actualmente?
Actualmente puedes importar desde MyInvestor (CSV), Inversis (Excel) e Indexa Capital (CSV). Estamos trabajando en añadir Renta 4, Self Bank, Openbank y otros brokers españoles. Si usas otra plataforma, escríbenos desde la sección de sugerencias con un extracto anonimizado y lo desarrollamos.
¿Qué pasa si importo el mismo extracto dos veces?
No hay problema. El sistema detecta automáticamente las operaciones duplicadas (mismo fondo, fecha e importe) y las omite. Puedes subir el mismo fichero varias veces sin riesgo.
¿Los fondos deben estar creados antes de importar?
Sí. Los fondos deben existir previamente en tu cartera de Index Balance para que el importador pueda vincular las órdenes por ISIN. Las órdenes con ISINs desconocidos quedan marcadas como "fondo desconocido" y no se importan.
¿Se importan las órdenes pendientes?
No. Solo se importan las órdenes con estado Finalizada. Las órdenes pendientes, canceladas o en cualquier otro estado se ignoran durante la importación.
¿Mi banco no está soportado. ¿Cómo solicito un importador?
Accede a la sección de Sugerencias dentro de la app e indícanos el nombre de tu banco. Si puedes adjuntar un ejemplo anonimizado de tu extracto de órdenes, mejor — así podemos desarrollar el importador más rápido. Los brokers más solicitados tienen prioridad.