Inversis
Importa tus fondos indexados de Inversis a Index Balance exportando desde el panel de operaciones. Análisis TWRR, rebalanceo y proyecciones gratuito.
Inversis es una plataforma de inversión española con una amplia oferta de fondos de inversión, incluyendo fondos indexados de gestión pasiva de las principales gestoras internacionales. Es utilizada tanto por inversores particulares como por entidades financieras como plataforma de distribución de fondos. Algunos brokers y plataformas españolas operan sobre la infraestructura de Inversis, por lo que es posible que estés usando Inversis sin saberlo a través de tu entidad habitual. MyInvestor, por ejemplo, utiliza Inversis como custodio para algunos de sus productos. Index Balance permite importar el historial de operaciones de Inversis exportando el fichero Excel desde el panel de operaciones financieras de la plataforma. El sistema procesa automáticamente las suscripciones y traspasos de entrada, detectando los fondos por ISIN y filtrando los duplicados. Los fondos deben estar creados previamente en tu cartera de Index Balance. Una vez importadas las operaciones, tienes acceso a todas las métricas de análisis: rentabilidad TWRR, drawdown, Sharpe Ratio, rebalanceo y proyecciones.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que tener los fondos creados antes de importar desde Inversis?
Sí. Los fondos deben estar creados previamente en tu cartera de Index Balance para que el sistema pueda vincularlos por ISIN. Si el fichero contiene ISINs que no tienes en tu cartera, esas operaciones se marcarán como "fondo desconocido".
¿Se importan los traspasos o solo las suscripciones?
Se importan tanto las suscripciones directas como los traspasos de entrada (cuando dinero llega a un fondo desde otro). Los traspasos de salida y los reembolsos no se importan automáticamente.
¿Inversis está disponible para particulares directamente?
Inversis está principalmente orientado a inversores institucionales y distribuidores financieros. Muchos inversores acceden a Inversis de forma indirecta a través de su banco o plataforma habitual que usa Inversis como custodio.
¿Qué pasa si importo el mismo archivo dos veces?
Index Balance detecta automáticamente las operaciones duplicadas por fondo, fecha e importe y las omite. Puedes importar el mismo fichero varias veces sin riesgo de duplicar operaciones en tu cartera.